介绍
你是Salesforce CRM的新手吗?不知道它是什么,或者如何使用?不知道如何开始学习?如果你的回答是“是”的话,那你来对地方了,这篇文章就是为你定制的。
欢迎了解Salesforce!Salesforce改变了技术的游戏规则,有很多提高生产力的功能,这将会帮助你更快速和聪明的销售。下面我们将会介绍这些功能并会回答这个问题,“Salesforce是什么”?
Salesforce是什么?
Salesforce是你的客户成功平台,设计去帮助你进行销售,服务,市场营销,分析以及与你的客户进行连接。
Salesforce有你需要的一切。利用标准产品和特性,你可以管理潜在客户和客户的关系,与员工以及合作伙伴协同工作,并可以将你的数据安全的存储在云端。
那么这究竟意味着什么?恩,我们看下下图,在你使用Salesforce CRM前,你的联系人,电子邮件,跟踪任务,以及潜在的交易或许是这样管理的:
如果你的数据存储在电子表格中,隐藏在电子邮件或文本消息,或是贴在布告板中,你将非常困难得到客户的全景视图。你也无法会在任何地方,任何时间访问这些数据。你的主管在旅途中也不能了解你的项目进度,当然除非他要直接打电话给你去了解这些信息。
Salesforce可获取所有这些重要数据并用非常简单的界面进行管理,你可以在一个系统中:
管理所有的联系人
跟踪你的潜在客户
管理任务和待办事项
关注在正确的交易上
与团队协同工作
展示你的大额交易
关闭更多的机会
简单的说,Salesforce CRM是一个统一处理业务的系统。因为它位于我们安全的云架构中,你可以在任何时间,任何地点访问你的数据,无论你是在使用电脑还是手机。
当所有的业务都在Salesforce,你就无需担心有便签落在桌子上,或是你的文件存储在硬盘中。你可以通过简单的登录找到所有的一切。
另外,你无需担心在飞机上无法向你的经理汇报你的项目进展。反之,你的经理可以通过登录Salesforce CRM实时查看最新的数据。
这种可视性是Salesforce带来的关键优势。但是请放心,Salesforce还是会提供前打的权限以及共享规则去保护敏感数据,确保正确的人看到正确的数据。
谁能看到什么?
你可以创建,查询,编辑以及删除的权限取决于你的系统管理员设置,权限可以是简单的或多层次的,这取决与你企业需求的复杂度。你需要了解的是Salesforce CRM提供选择给你去设置谁可以查看和编辑数据,管理员将会帮助去设置和维护这些权限。
当你的权限启用后,你的整个企业都可以运行在Salesforce中,其中最好的原因是去利用Salesforce协作的力量
利用Salesforce CRM协同工作
除了利用技术去管理的销售流程,Salesforce还包含了协同平台。你可以创建组,跟踪人员和话题,问问题,发布非正式的调查,共享文件和链接,并且可以通过@去连接你需要沟通的同事。
你还可以通过头脑风暴得到问题的答案。你还以找到专家帮助你解决他们之前就解决过的问题。你可以搜索竞争信息去帮助你通过谈判阶段。你还可以在项目的关键阶段得到领导和团队成员的帮助。
但也许Salesforce协同的最好的地方是他可以存储起来为未来做参考。而不是存储在个人的电子邮箱或是在走廊的谈话中消失。所有的协作历史可以在Salesforce进行访问和查询。这样,在Salesforce中的协同可以成为企业的知识存储库,未来会帮助你获取和共享相关信息,你的成员参与的越多就会为企业增加更多的价值。
并且因为它存放在Salesforce中,这些协作可能发生在特定的情境中,在个别的交易,任务,支持问题以及更多情况中。这就是协同植入到CRM的力量。现在我们讨论下一话题,CRM的定义
什么是CRM?
CRM代表是客户关系管理。CRM允许你管理与客户以及潜在客户的关系,并可以跟踪所有与你交互的数据。它还有助于团队在内部和外部的合作,从社交媒体收集信息,跟踪重要的指标,并通过电子邮件,电话,社交媒体和其他渠道与客户进行交流。
在Salesforce CRM,所有的这些信息都安全的存储在云中。让我了解下这是怎么工作的,利用下面的电子表格介绍你可能会更熟悉些。
Salesforce是如何管理的数据的
Salesforce通过对象和记录来管理你的数据。你可以将对象想象成为电子表格中的一个标签页,记录你可以想象成为一个记录。
在Salesforce,对象动过导航菜单来进行访问。选择任何一个记录就会钻取到特定的客户,联系人,业务机会,或其他Salesforce的记录。
所以到底什么是对象和记录?让我们花几分钟去定义这些,其它的术语你将会在未来的Salesforce使用中不断了解
所以,这就是对象,记录的概念,现在你通过我们的电子表格的例子已经大概了解了数据是如何存放在Salesforce中的。但是和真正的电子表格不一样的是,你的Salesforce数据存储在可信任的,安全的云中并且非常利于访问,可通过桌面和移动端来进行访问。他和电子表格很像,但是在Salesforce,你的数据是可被追踪,可共享的。Salesforce也提供了一些标准的对象来提供给我们来使用。
Salesforce标准对象
Salesforce CRM 可以使用非常精细化的方式管理和访问你的数据,这是你在电子表格无法做到的。你的记录将会相互关联并展示他们之间的关系,而你你可以看到完整的视图。
Ok,以上就是Salesforce的介绍了,希望能帮到刚入门的同学快速的掌握一些基本概念。